To muskuløse mænd engagerer sig i intense twerking, mens de bliver beskidte med hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra kys til hardcore analsex.
En gruppe hotte homoseksuelle mænd engagerer sig i hot interracial action med en ung muskuløs mand, der twerker ivrigt efter sin partners store pik. Kemien mellem mændene er elektrisk og handlingen er non-stop.