Лорена Лопес, бразилска транссексуалка, ужива у томе да јој огроман пенис без седла растеже уски шупак до крајњих граница. Она стење и вришти од задовољства док га узима дубоко у себе.
Лорена Лопес се упушта у интензивне сексуалне активности са добро обдареним мушкарцем. Лорена се заводљиво свлачи како би открила своје раскошно тело, пре него што почне да даје сензуално пушење срећном човеку. Камера снима сваки детаљ Лорениних вештих оралних вештина, док стручно ради устима и језиком око пулсирајућег пениса мушкарца. Акција се затим пребацује на Лорену која лежи на леђима, широм раширених ногу, док мушкарац наставља да продире у њен чврсти шупак својим без седла, чинећи је да стење од задовољства. Мушкарац преузима контролу, гурајући свој курац дубоко у њен анус, док се Лорена увлачи у екстази. Интензиван анални секс се наставља све док Лорена не достигне невероватан оргазам, који она доживљава експлозивном силом, док снажно свршава по мушком киту.