Un herghelie negru italian face o muie unui grup de swingeri într-un club, ceea ce duce la o plăcere intensă și pasională.
Scena se deschide cu un grup de tineri italieni care dansează pe ritmul muzicii la un club de noapte.Una dintre femei, o frumusețe europeană cu o figură curbată, este în centrul atenției în timp ce dansează seducător în fața partenerului ei.Scena se mută apoi într-o cameră privată unde un herghelie italian negru se pregătește să-i dea partenerului său o muie.Camera surprinde fiecare moment al acțiunii în timpce el ia partenerii săi pula tare în gură și începe să o lucreze cu limba.Publicul nu poate să nu fie captivat de plăcerea intensă pe care cei doi o trăiesc în timp ce gem și se zvârcolesc în brațele celuilalt.Deodată, partenerul femeii nu se mai poate abține și el ejaculează pe toată fața hergheliei negri.Publicul este lăsat în uimire în timp ce privesc cum herghelia neagră reacționează cu excitație și plăcere.Aceasta este o vizionare obligatorie pentru oricine iubește să privească scene de sex în grup și squirt.