En italiensk stud ger en passionerad avsugning till en grupp swingers på en klubb.
En grupp unga italienska män och kvinnor dansar i takt med musiken på en nattklubb. En av kvinnorna, en europeisk skönhet med en kurvig figur, är centrum för uppmärksamheten när hon dansar förföriskt framför sin partner. Scenen flyttas sedan till ett privat rum där en svart italiensk stud gör sig redo att ge sin partner en avsugning. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen när han tar sin partners hårda kuk i munnen och börjar arbeta med tungan. Publiken kan inte låta bli betagen av den intensiva njutningen de två upplever när de stönar och vrider sig i varandras armar. Plötsligt kan kvinnans partner inte hålla sig längre och han sprutar över hela det svarta studsens ansikte. Publiken lämnas i awe när de ser den svarta studen reagera med spänning och njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på sprut och gruppsexscener.