En svart italiensk stud gir en intens og lidenskapelig blowjob til en gruppe swingere på en klubb.
En gruppe unge italienske menn og kvinner danser i takt med musikken på en nattklubb. En europeisk skjønnhet med en buet figur er sentrum for oppmerksomheten mens hun danser forførende foran partneren sin. Scenen flytter deretter til et privat rom hvor en svart italiensk stud gjør seg klar til å gi partneren sin en blowjob. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen når han tar partnerens harde kuk i munnen og begynner å jobbe med tungen. Publikum kan ikke unngå å bli betatt av den intense nytelsen de to opplever mens de stønner og vrir seg i hverandres armer. Plutselig kan ikke kvinnens partner holde seg lenger og han spruter over hele det svarte studsansiktet. Publikum blir stående i ærefrykt når de ser den svarte studen reagere med spenning og glede. Dette er et must-se for alle som elsker å se sprut og gruppesexscener.