En sort italiensk stud giver et intenst og passioneret blowjob til en gruppe swingere på en klub.
En gruppe unge italienske mænd og kvinder danser i takt med musikken på en natklub. En af kvinderne, en europæisk skønhed med en kurvet figur, er centrum for opmærksomheden, da hun danser forførende foran sin partner. Scenen skifter derefter til et privat rum, hvor en sort italiensk stud gør sig klar til at give sin partner et blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, da han tager sin partners hårde pik i munden og begynder at arbejde med sin tunge. Publikum kan ikke lade være med at blive betaget af den intense nydelse, de to oplever, mens de stønner og vrider sig i hinandens arme. Pludselig kan kvindens partner ikke holde sig tilbage længere, og han sprøjter ud over det sorte studs ansigt. Publikum bliver efterladt i ærefrygt, mens de ser den sorte stud reagere med spænding og fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se sprøjte- og gruppesexscener.