Vášnivý černý italský hřebec kouří skupinu swingerů v klubu.
Scéna začíná skupinou mladých italských mužů a žen, kteří tančí v rytmu hudby v nočním klubu. Jedna z žen, evropská kráska s křivolakou postavou, je středem pozornosti, když svůdně tančí před svým partnerem. Scéna se pak přesouvá do soukromé místnosti, kde se černý italský hřebec připravuje dát svému partnerovi kouření. Kamera zachycuje každý okamžik akce, když vezme svého partnera tvrdého ptáka do úst a začne ho zpracovávat jazykem. Publikum nemůže odolat intenzivní rozkoši, kterou oba prožívají, když sténají a svíjí se v náručí. Najednou se partner ženy už neudrží a on stříká po celém obličeji černých hřebců. Publikum zůstává v úžasu, když sledují, jak černý hřebec reaguje vzrušením a potěšením. To je nutností pro každého, kdo miluje sledování scén stříkání a skupinového sexu.