Tabitha James, uma garota jovem e esbelta, está prestes a experimentar seu primeiro grande pau negro fodendo neste vídeo. Ela é uma nerd pronta para ter sua primeira experiência hardcore com um enorme pau preto.
O vídeo apresenta uma jovem e magra adolescente chamada Tabitha James que está prestes a experimentar sua primeira experiência de foda com um grande pau preto. A cena começa com Tabitha sentada em um banco do parque, usando um óculos e parecendo muito nervosa. Um homem com um grande pênis negro se aproxima dela e começa a falar com ela, deixando-a ainda mais nervosa. No entanto, Tabitha é uma verdadeira artista de pegadinhas e logo começa a flertar com ele, mostrando seu corpo e até mesmo levando seu grande pau negro em sua boca. O homem fica impressionado e começa a fodê-la com força, fazendo-a gritar de prazer. O vídeo termina com Tabithah sendo completamente dominada pelo homem e implorando por mais. No geral, é uma cena muito quente e quente que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.