En ung og smuk midtvesten twink viser sine færdigheder foran et kamera i en casting, der viser hans seksuelle dygtighed.
Scenen starter med, at en gruppe attraktive unge mænd er samlet i et svagt oplyst rum. De har alle afslappet tøj på og snakker ivrigt med hinanden, mens de afventer castingdirektørens ankomst. Så snart han kommer ind i rummet, stopper samtalen, og mændene vender deres opmærksomhed mod ham. Castingdirektøren er en muskuløs mand med en selvsikker luft om sig. Han tager sig god tid til at scanne rummet, og ser på hver af mændene individuelt. Da han er færdig med sin inspektion, vender han sig mod gruppen og meddeler, at den mand, der imponerede ham mest, vil blive udvalgt til rollen. Mændene er alle ivrige efter at bevise sig og begynder at kappes om rollen. Castingen dir.