Sıcak bir eşcinsel çift, devasa bir yarakla yoğun anal oyunun tadını çıkarırken, adam bir sigara içerken partnerinin büyük, çırpınan penisini emmeye başlar.
Loş ışıklı bir ara sokakta toplanan bir grup adamla sahne açılır.Sohbet edip gülüştükleri sırada sigaralarından duman dalgalanır, gözleri tamamen merkezindeki adama sabitlenmiştir.O, her yöne uzanan devasa bir üyesi olan yükselen bir figürdür.Adamların hepsi huşu içinde, her kıvrımı ve devasa uzunluğunun çift penetrasyonunu aldıkça gözleri parlıyor.Adamın kendisi açıkça zevk alıyor, kendini orgazm noktasına kadar okşadıkça gözleri kendinden geçiyor.Birden başını kaldırıp ona sabitlenmiş bir çift göz görür ve ifadesi tatminden tamamen başka bir şeye dönüşür.Dikkatini adama çevirir ve oyun başlar. Adam diğer adamı kendi elemanı ile azdırıp azdırarak zamanını alır yavaşça onun içinde ilerler diğer adam onu uzatıp zevkten inlemesini sağlar diğer adam ise açıkça zevk alıyor vücudunu coşkuyla kıvranıyor merkezdeki adam birden çıkarıp diğer adamın içine doğru sikini derinlemesine sokuyor diğeri zevkten inleyerek nefes alıyor bedeni kendinden geçmiş şekilde kasılıyor sahne iki adamın duman bulutu içinde vücutlarının hala terden parlaması ve zihinlerinin hala karşılaşmalarının yoğunluğundan sallanması ile sona eriyor.