זוג הומוסקסואל לוהט נהנה ממשחק אנאלי אינטנסיבי עם זין ענק, בזמן שהגבר מעשן סיגריה.
הסצנה נפתחת כשקבוצת גברים מתאספים בסמטה מוארת במעומעם. עשן עולה מהסיגריות שלהם כשהם מקשקשים וצוחקים, עיניהם נעוצות בגבר שבמרכז כל זה. הוא דמות מתנשאת, עם איבר מאסיבי המשתרע לכל הכיוונים. הגברים כולם מתפעלים, עיניהם מזדגגות כשהם קולטים כל עקומה וחדירה כפולה באורכו העצום. הגבר עצמו נהנה בבירור, עיניו עצומות באקסטזה כשהוא מלטף את עצמו עד לנקודת האורגזמה. לפתע, הוא מרים את עיניו ורואה זוג עיניים נעוצות בו, והבעתו משתנה משביעות רצון למשהו אחר לגמרי. הוא מפנה את תשומת ליבו לגבר, והמשחק מתחיל. הגבר לוקח את הזמן, מתגרה ומגרה את הגבר השני באיברו שלו. לאט לאט, הוא מפלס את דרכו בתוכו, מותח אותו וגורם לו לגנוח בהנאה. הגבר השני בבירור נהנה מזה, גופו מתפתל באקסטזה. לפתע, הגבר שבשלבי המרכז שולף ומחליק את הזין שלו עמוק בתוך הגבר השני. השני גונח ומתנשף בהנאה, גופו מפרכס באקסטזה . הסצנה מסתיימת עם שני הגברים בעננת עשן, גופם עדיין נוצץ מזיעה ומוחם עדיין מתנודד מעוצמת המפגש ביניהם.