Et hot homoseksuelt par nyder intens anal leg med en massiv pik. Fyren ryger en cigaret, mens han sutter sin partners store, dunkende pik.
Scenen åbner med en gruppe mænd, der er samlet i en svagt oplyst gyde. Røg bølger fra deres cigaretter, mens de hyggesnakker og griner, med blikket rettet mod manden i centrum af det hele. Han er en tårnhøj figur, med et massivt lem, der strækker sig ud i alle retninger. Mændene er alle i ærefrygt, deres øjne glinser over, mens de tager i hver eneste kurve og dobbelt indtrængen af hans massive længde. Manden selv hygger sig tydeligvis, hans øjne er lukkede i ekstase, mens han stryger sig selv til orgasmens punkt. Pludselig ser han op og ser et par øjne, der er fikseret på ham, og hans ansigtsudtryk ændrer sig fra tilfredshed til noget helt andet. Han vender sin opmærksomhed mod manden, og legen går i gang. Manden tager sig god tid, pirrer og pirrer den anden mand med sit eget lem. Langsomt arbejder han sig op i ham, strækker ham ud og får ham til at stønne af nydelse. Den anden mand nyder det tydeligvis, hans krop vrider sig af ekstase. Pludselig trækker manden i centrum sig ud og glider sin pik dybt op i den anden mand. Den anden stønner og gisper i nydelse, hans krop kramper af ekstasen. Scenen slutter med de to mænd i en røgsky, deres kroppe stadig glinsende af sved og deres sind stadig vaklende af intensiteten i deres møde.