To latino-amatører hengiver sig til en lidenskabelig affære i denne hotte video. Morena-skønheden er en professionel prostitueret, og hendes partner er hendes klient, selvom de har udviklet en dybere forbindelse gennem årene.
Videoen viser to latinoer, der hengiver sig til en ikke så hemmelig affære. Kvinderne, der ikke er i familie, er begge prostituerede. En af dem er en Morena, som er en fælles beskrivelse for mørkhudede latinoer. Den anden er en typisk Latina, med et mere traditionelt udseende. Mændene er begge kunder, der har arrangeret at mødes med kvinderne hver for sig. Videoen er optaget i et soveværelse med en seng i centrum. Mændene går ind i rummet og begynder at klæde hinanden af. Mændene fortsætter derefter med at have sex med hinanden, med kvinderne, der ser på og deltager. Mændene skiftes til at ejakulere på kvindernes kroppe. Mændene fortsætter med at have sex, mens kvinderne ser på, og slutter til sidst med. Videoen slutter med, at mænd og kvinder alle har sex sammen. Mændene og kvinderne er alle amatører, og videoen er optaget med et håndholdt kamera. Videoen viser eksplicit seksuelt indhold, herunder oralsex, analsex og gruppesex. Videoen har ikke et bestemt tema, men er kun beregnet til voksent publikum.