To latino-amatører hengir seg til en lidenskapelig affære, med morena-skjønnheten som er en profesjonell prostituert og partneren hennes som er klienten hennes.
Videoen viser to latinoer som hengir seg til en ikke så hemmelig affære. Kvinnene, som ikke er beslektet, er begge prostituerte. En av dem er en Morena, som er en vanlig beskrivelse for mørkhudede latinoer. Den andre er en typisk Latina, med et mer tradisjonelt utseende. Mennene er begge kunder som har avtalt å møte med kvinnene hver for seg. Videoen er skutt på et soverom med en seng i sentrum. Mennene går inn i rommet og begynner å kle av hverandre. Mennene fortsetter deretter å ha sex med hverandre, med kvinnene som ser på og deltar. Mennene bytter på å ejakulere på kvinnens kropper. Mennene fortsetter å ha sex mens kvinnene ser på, og blir til slutt med. Videoen slutter med at menn og kvinner alle har sex sammen. Mennene og kvinnene er alle amatører, og videoen er skutt med et håndholdt kamera. Videoen har eksplisitt seksuelt innhold, inkludert oralsex, analsex og gruppesex. Videoen har ikke et bestemt tema, men den er kun beregnet på voksne publikum.