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La escena se abre con una gruesa polla negra mostrándose ante la cámara.La cámara se acerca a la polla y tiene claro que es grande.Al negro se le ve sonriendo y flexionando los músculos.Luego se da la vuelta y se enfrenta a la cámara.Se le une un chico caucásico que se le ve sosteniendo la mano sobre la boca.El negro luego procede a darle una mamada al chico.Se le ve al chico gimiendo y gimiendo mientras le están dando placer.La polla negra luego entra en el culo del chico y la acción se calienta.Se ve a los chicos moliendo entre sí y la cámara captura cada momento.Se ve al negro cracker gemir y gruñir mientras recibe placer de ambos chicos.La escena termina con los dos chicos intercambiando un beso apasionado.