Brazílsky pár skúma svoje najhlbšie túžby s shemale, zapájajú sa do análnej hry, olizujú si konečníky a dávajú si úžasné ručné práce.
Mladý brazílsky pár skúma nové análne hry s shemale, počnúc hrou s rôznymi hračkami a stimuláciou tiel. Dvojica sa striedavo teší z prvých zážitkov s análnou hrou a povzbudzuje sa.