To unge collegepiger og en ældre mand engagerer sig i en hot trekant. Pigerne er både små og har en ungdommelig energi, der smitter af på dem begge. Manden er erfaren og ved, hvordan han skal behage dem begge.
En fantastisk teenager med en lille figur engagerer sig i en varm trekant med to andre smukke babes. De tre piger er alle klædt i lingeri og er klar til at hengive sig til noget erotisk oral nydelse, før de går videre til intens gruppesex. De starter med at slikke og sutte hinandens fisser på skift, stønnende af fornøjelse. Pigerne spreder derefter deres ben på vid gab og skiftes til at ride hinandens stramme fisser, indtil de begge når orgasme. Gruppen går derefter videre til noget hardcore analsex, hvor pigerne skiftes til at kneppe hinandens røvhuller og stønne af ekstase. Videoen slutter med, at pigerne alle kommer på én gang, dækket af hinandens sperm og griner og fniser af fornøjelse.