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젊고 근육질의 남자와 침대위에 나란히 누워있는 연상의, 멍한 남자와 함께 그 광경이 벌어지며, 그들의 몸은 서로 밀착되었다.젊은 남자의 자지는 이미 단단해지고, 나이 든 남자는 밑으로 손을 뻗어 쓰다듬으며, 두 손을 축 위로 훑어대며 머리를 애무한다.젊은 남자는 노인의 손이 배를 타고 내려오면서 쾌감에 신음하며, 그의 타이트하고 딱딱한 엉덩이에 멈춘다.젊은 남자가 손가락으로 자신을 진행시키며, 그의 손을 엉덩이에 들락거리게 하여, 젊은 남자가 쾌감으로 신음하고 헐떡거린다.그리곤 입을 사용하여 노인의 자지를 빨아서 입안 깊숙이 받아들인 후, 그의 정액을 토해낸다. 나이 든 남자는 차례를 타고 젊은 남자의 엉덩이에 자신을 밀어 넣고 그를 깊이 안으로 받아들입니다. 젊은 사람은 연상의 남자로부터 크림파이를 받은 후 얼굴 전체에 정액을 받습니다. 카메라는 그 후에 팬 밖으로 나와 침대에 누워 있는 두 남자에게 얼굴이 정액으로 덮여 있고, 그들의 몸은 여전히 함께 압박되어 있으며, 그들의 쾌감은 여전히 그들의 마음 속에 싱싱합니다.