Denne hotte interracial trekant vil helt sikkert få dit hjerte til at løbe. To smukke babes, den ene med en tryllestav og den anden med en fisse, engagerer sig i noget seriøst frækt spil.
To smukke kvinder, en sort og en hvid, udforsker hinandens kroppe med en tryllestav, hvilket fører til passionerede trekanter, lesbisk fisseleg og intense orgasmer.