Et lidenskabeligt og intimt møde mellem to elskere starter med et sensuelt blowjob fra hendes partner. Manden tager derefter kontrollen og engagerer sig i hardcore sex med sin partner.
Pete nyder passioneret elskov med sin elsker Lobo. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov, fra den måde, Petes krop kurver i Lobos omfavner til den måde, han støder sin pik dybere ind i hende. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og lidenskaben på skærmen vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.