Dalam video eksplisit ini, seekor beruang hitam besar terlihat berbicara dan bercinta dalam video gay amatur. Beruang itu terlihat dalam berbagai posisi, termasuk belakang dan anal, saat ia dientot oleh pasangannya.
Beruang hitam besar menggoda pasangannya dengan ciuman dan mulutnya sebelum mengambil batang kerasnya ke dalam mulutnya, meninggalkannya merintih dengan kenikmatan. Kamera kemudian menunjukkan beruang itu menggunakan tubuh pasangannya untuk menungganginya dalam posisi bearback yang kasar, batang besarnya mendorong ke pantat sempit pasangannya. Beruang itu mengendalikan dengan kasar dan mendorong pasangannya ke dalam lubang pantat gay yang mengagumkan, menikmati aksi bearing yang mengagumkan dari kamera dan menangkap lebih banyak zakar hitam dari sudut, sementara dia menikmati batang hitam yang mengagumkan dalam video.