Ebben az explicit videóban egy nagy fekete medve beszél és baszik egy amatőr meleg videóban. A medvét különféle pozíciókban látják, beleértve a hátát és az análist is, ahogy a párja megbassza.
A videó egy nagy, fekete medvét mutat be, aki alig várja, hogy a partnere kedvében járjon. Kezdi azzal, hogy beszél és ugratja a partnerét, végigsimítja a testét és szenvedélyesen megcsókolja. A medve ezután folytatja partnere farkának a szájába vételét, nyelvét használva örömére és nyögdécselésére. A kamera ezután megmutatja a medvét partnere testével durva visszatartó helyzetben lovagol, masszív farka a partner feszes seggének nyomul. A medvék durva kezelése és intenzív dugása miatt partnere levegőért kapkodik és még többet kér. A kamera több szögből rögzíti az akciót, bemutatva a medvék lenyűgöző méretét és izmos fizikumát. A videó azzal ér véget, hogy a medve mélyen veszi magába a partnerei hatalmas farkát, dugja és csiszolja, amíg teljesen el nem élvezi azokat a videót, akik a nagy medvét nézik, és értékeli az akciókat.