Kaksi mustaa teiniä ja onnekas kaveri tapaavat villin kolmikon homoseksin merkeissä. Miehet alkavat harrastaa intensiivistä suuseksiä ennen kuin toinen heistä ottaa vallan ja ratsastaa toisella kovaa.
Kaksi nuorta, hoikkaa eebenpuista twinkkiä osallistuu intensiiviseen esileikkiin. He ovat molemmat täysin alasti, sileä, jäntevä vartalo täysillä esillä. He ovat selvästi innoissaan päästä alas ja likaantua toistensa kanssa, ja he eivät tuhlaa aikaa toistensa kehon tutkimiseen suullaan. Toinen twinkeistä on erityisen taitava suihinottoon, ja toinen käyttää innokkaasti kykyjään hyväkseen. Toinen twink nauttii selvästi huomiosta, ja pian he kaksi vaihtavat rooleja, ensimmäisen twinkin ottaessa toisten suun hallintaansa. Kolmas twinkki astuu kohtaukseen, ja he alkavat kolmistaan osallistua vakavaan kuumaan kolmikkotoimintaan.