To smukke kvinder udforsker hinandens kroppe med deres tunger, fingre og legetøj.
En smuk og behåret lesbisk kæreste giver et sensuelt blowjob og bruger sin tunge til at udforske hver tomme af sin partners mund. Hun rækker ud efter en strapon og bruger den til at trænge ind i sin egen fisse, stønner af fornøjelse, mens hun sakser knepper sig selv til randen af orgasme. Hendes partner ser henført på og tager hvert øjeblik af hendes store, bævrende fisse ind, mens hun vrider sig i nydelse. Den lingeriklædte lesbiske skifter derefter stilling, tager sin partners pik i munden og slikker den med inderlighed. Hendes partner kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han mærker vægten af hendes tunge og straponens tryk på hans pik. Videoen er et must-see for alle, der elsker behåret fisse og cunilingus, og for dem der nyder at se falske bryster hoppe i takt med handlingen.