Marcela Dimov in Isabella Salvatore se ukvarjata s preoblačenjem, vključno z analno igro in nekaj resnega jebanja.
V tem prizoru vidimo dve brazilski transvestiti, Marcelo dimov in Isabella Salvatore, ki se ukvarjata z intenzivnim preoblačenjem in analno igro. Obe sta oblečeni v seksi spodnje perilo, ki poudarja njune obline in obe željni zadovoljiti druga drugo. Prizor se začne z Marcelo, ki prevzame vodstvo in Isabelli pokaže, kako se obleči, medtem ko Isabella vrača uslugo tako, da Marcela uči nekaj novih potez. Ko prizor napreduje, se dekleti začneta vedno bolj vzburjati in začneta raziskovati telesi druga druge.