En fantastisk brunette tar et malerkurs, men ting blir vilt når hun får selskap av to menn som er mer enn villige til å hjelpe henne med å skape mesterverket hennes.
Scenen åpner med en gruppe amatørmodeller i en maleklasse. Rommet er fylt med stafetter, lerret og pensler, og modellene er alle kledd i sine beste malerantrekk. Men ting tar raskt en tur for det ville da en av modellene, en nydelig brunette med store pupper og en stor fitte, ikke kan motstå trangen til å bli skitten. Hun starter med å gi en sensuell blowjob til den heldige fyren som ser på henne, og så returnerer han tjenesten ved å gi henne en dyp og tilfredsstillende blowjob. Men det er bare begynnelsen - de to får snart selskap av en tredje spiller som er klar til å ta ting til neste nivå.