Μια εντυπωσιακή μελαχρινή κάνει ένα μάθημα ζωγραφικής και ενώνονται δύο άντρες για να δημιουργήσουν το αριστούργημά της.
Μια ομάδα ερασιτεχνών μοντέλων σε μια τάξη ζωγραφικής ξεκινούν τη σκηνή με μια ομάδα εραστές μοντέλα. Το δωμάτιο είναι γεμάτο με καβάλα, καμβάδες και πινελάκια ζωγραφικής. Τα μοντέλα είναι όλα ντυμένα με τα καλύτερα ρούχα των μπογιατζήδων τους.Τα πράγματα όμως γρήγορα παίρνουν μια άγρια τροπή, καθώς ένα από τα μοντέλα, μια υπέροχη μελαχρινή με μεγάλα βυζιά και ένα μεγάλο μουνί, δεν μπορούν να αντισταθούν στην επιθυμία να κατέβουν και να λερωθούν.Ξεκινά δίνοντας μια αισθησιακή πίπα στον τυχερό που την παρακολουθεί και στη συνέχεια της ανταποδίδει τη χάρη δίνοντάς της μια βαθιά και ικανοποιητική πίπα.Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή - οι δύο από τους ενώνουν έναν τρίτο παίκτη που είναι έτοιμος να πάρει τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο.