To elskere engagerer sig i lidenskabeligt kys og forspil, før de går videre til intens missionær-action.
En moden kvinde modtager en stærk orgasme fra sine naboer i missionærstilling. Hun bliver bøjet og nyder sin nabos fornøjelse, mens han slikker hendes klit. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse, kvinden oplever. Naboen fortsætter derefter med at give hende et blowjob, hvilket kun intensiverer hendes nydelse. Kvinden stønner og vrider sig i ekstase, da hun bliver taget til nye højder af nydelse.