En moden kvinde, kendt som en cougar, oplever intens anal og oral nydelse. Hendes ibenholt hud er klar til at blive domineret af sin partner.
Videoen viser en fantastisk ibenholt puma, der får slikket anus og et blowjob. Scenen starter med en puma liggende på ryggen, med vidt åbne ben. Hendes partner er allerede i position, slikker ivrigt hendes stramme røvhul og spiser hendes røv. Pumaen stønner af fornøjelse, mens hendes partner fortsætter med at glæde hende på denne måde. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes mund, da hun tager en enorm ladning sperm i munden. Hanrejen er dog ikke færdig endnu, da han fortsætter med at slikke hendes røvhul, indtil hun er fyldt helt ud. Hanrejen fortsætter derefter med at give hende et blowjob og bruger tungen til at bringe hende til randen af orgasme. Cunnilingus er intens og lidenskabelig, med hanrejen stønnende af nydelse, da han bringer sin partner til randen af spænding. Videoen slutter med den hanesugende puma, der modtager et massivt cumshot i ansigtet, hendes mund fyldt med sperm og hendes røvhul stadig slikket og tilfreds.