En gruppe individer engagerer sig i et interracial seksuelt møde med en canadisk familie, der starter med en afslappet samtale, hvor de afslører deres ønske om en mere intim oplevelse.
En familie af canadiske, australske og amerikanske kvinder engagerer sig i interracial sex. Kvinderne er alle velhavende og har adgang til et luksuriøst hjem, hvor de hengiver sig til deres vildeste fantasier. Den canadiske kvinde er den dominerende partner, og hun tager kontrol over situationen ved at beordre sine australske og amerikanske modparter til at udføre oralsex på hende. Den australske kvinde er ivrig efter at behage, og hun sutter ivrigt på de canadiske kvinders store pik, mens den canadiske kvinde ser på og dirigerer hende. Den amerikanske kvinde er også ivrig efter at behage og er villig til at påtage sig rollen som den underdanige partner. Kvinderne engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder analsex, bagfra og missionærstillinger. Videoen er optaget i high definition, og kvinderne hygger sig tydeligvis, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Videoen har også en række lydeffekter, herunder lyden af kvinders støn og lyden af deres kroppe, der klasker mod sengen. Samlet set er videoen en fantasi, der helt sikkert vil glæde alle, der nyder interracial porno.