To fantastiske kvinder - en barmfagre blondine og en kurvet brunette - kysser lidenskabeligt og kærtegner hinandens kroppe.
Scenen åbner med to smukke kvinder, en barmfagre blondine og en kurvet brunette, der sidder ansigt til ansigt på en seng. Blondinen har hænderne på brunetternes rigelige kurver, kører fingrene gennem hendes hår og kysser hende dybt. Brunetten gengælder hengivenheden, stønner sagte, da blondinen tager hende bagfra med en dildo. Blondinen skifter derefter stilling, sidder på brunettens ansigt, hendes enorme bryster vipper, mens hun støder dildoen ind i munden. Bruntetten følger ivrigt med, hendes mund arbejder med legetøjet med ekspertfærdighed. De to kvinder skifter stilling igen, blondinen skræver over brunetternes hofter, hendes rigelige røv hopper for hvert stød. Den brutette stønner af fornøjelse, da blondinerne store bryster rykker og hopper for hvert stød, kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense, lidenskabelige elskov.