Tüylü bebekler büyük bir popo ve penis şovunda yeni başlayanlarla başa çıkıyor, video tüylü bebek tarafından büyük götü ve büyük yarrağı sikişerek başlıyor.
Sahne, tüylü bebeklerin yakınlaşması ve tıraşlı bir yeni başlayanla kişisel bir buluşma ile açılır. Yeni başlayan, dikkatten etkilenir, ancak tüylü bebekler cinsel yeteneklerinin alıcı ucunda olmanın ne demek olduğunu göstermekten mutluluk duyarlar. Tüylü bayanlar, yeni başlayanları sırayla sürerken eylem ısınır ve büyük, sert yarak, kalın, kıllı bedenleri sıkı küçük paketi üzerinde yukarı ve aşağı zıplar. Yeni adam, arkadan becerilirken zevkle inlemeden kendini alamaz, kıçı her itişte sallanır. Tüylü bayanlar yeni başlayana sakso çekerek ve onu emerek açıkça keyif alıyorlar, dilleri beceri ve coşkuyla onun sikini çalıştırıyor. Aksiyon ateş perdesine ulaşıyor çünkü tüylüler sırayla yeni başlayanı sikiyor, kalın götleri sıkı küçük göt deliğini acımasız bir yoğunlukla sikiyor. Yeni gelen kendini tutamıyor ve hevesli saldırganlarının kıllı popolarına boşalıyor. Sahne, yeni gelenin kesinlikle harcanmış görünmesiyle sona eriyor, aynı zamanda tamamen tatmin olmuş, en son noktayı tüylü am ve göt sikişi ile yaşadı.