Ett ungt par utforskar sina tabubelagda önskningar med sin styvpappa och partners. Den unga tonåringen, Sissy, är ivrig att tillfredsställa sin styvfar och farbror, som mer än gärna hänger sig åt henne.
Två perversa män diskuterar det senaste tillskottet till sin familj - en vacker ung tonåring. De är spända på utsikterna att lära henne rep av njutning och ge henne den ultimata upplevelsen. Medan de pratar kommer styvpappan och styvsonen in i rummet, och den unga tonåringen introduceras för dem. Styvpappa och farbror turas om att förföra henne, visa henne konsten att oral och analsex och introducera henne till BDSM-världen. Styvsonen är ivrig att vara med, och farbrorn och styvfarsan uppmuntrar honom att utforska sina egna önskningar. Den unga tonåringen är ivrig att behaga, och männen är glada att se henne lära sig och växa. Deras tabubelagda förhållande är påtagligt, och styvpappan tar täten och visar den unga tonåringen hur man använder en mängd olika leksaker och enheter. Farbrorn och styvsonen är båda ivriga att utforska sina egna önskningar, och den tabubelagde naturen lägger bara till spänningen och njutningen. Detta är en första gången upplevelse för alla inblandade, och spänningen och passionen är påtaglig. De unga tonåringarnas oskuld och nyfikenhet är båda på full display, och upplevelsen är både intensiv och oförglömlig.