Et ungt par udforsker deres tabubelagte ønsker med deres stedfar og partnere. Den unge teenager, Sissy, er ivrig efter at behage sin stedfar og onkel, som er mere end glade for at forkæle hende.
To perverse mænd diskuterer den seneste tilføjelse til deres familie - en smuk ung teenager. De er spændte på udsigten til at lære hende nydelsens reb og give hende den ultimative oplevelse. Mens de snakker, kommer stedfar og stedsøn ind i rummet, og den unge teenager bliver præsenteret for dem. Stedfar og onkel forfører hende på skift, viser hende kunsten at oral og analsex og introducerer hende til BDSM-verdenen. Stedsønnen er ivrig efter at deltage, og onklen og stedfaren opfordrer ham til at udforske sine egne lyster. Den unge teenager er ivrig efter at behage, og mændene er begejstrede for at se hende lære og vokse. Deres tabubelagte forhold er til at tage og føle på, og stedfaren tager føringen og viser den unge teenager, hvordan man bruger en bred vifte af legetøj og enheder. Onklen og stedsønnen er begge ivrige efter at udforske deres egne lyster, og den tabubelagte natur øger kun spændingen og nydelsen. Dette er en førstegangsoplevelse for alle involverede, og spændingen og lidenskaben er til at mærke. Den unge teenagers uskyld og nysgerrighed er begge på fuld skærm, og oplevelsen er både intens og uforglemmelig.