En gruppe swingere engagerer sig i hot gruppesex, der starter med en gruppe venner klædt i afslørende tøj, der fremhæver deres kurver.
Scenen åbner med en gruppe venner, der er samlet omkring en brandgrav, og nyder hinandens selskab. Som natten skrider frem, går snakken over til sex, og gruppen beslutter sig for at bytte partnere og engagere sig i noget gruppesex. Alex Marin, lederen af swingerne, tager ansvaret og organiserer handlingen. De andre swingere, herunder Mia Marin, er ivrige efter at deltage og skiftes til at give og modtage oral nydelse. Gruppen engagerer sig i en række seksuelle aktiviteter, herunder blowjobs og intens analsex, alle med det formål at tilfredsstille hinandens ønsker. Natten slutter med, at alle føler sig tilfredse og klar til de næste swingers samvær. Videoen fanger den rå og ufiltrerede karakter af gruppesex, uden nogen grænser og ingen grænser. Det er et glimt ind i swingernes verden og spændingen og nydelsen, der kan findes i den.