ヨーロッパのカップルが異人種間の3Pに興じ、新しい性的体験を探求する。.
野外で大の字を楽しんでいる美しいヨーロッパのカップルがシーンは幕を開ける。岩に腰掛け、見事な海の景色を見下ろすと、どこからともなく大きな黒いチンポが突然現れる。カップルは明らかに興奮しており、始めるのを待ちきれない。黒人は喜んで応じ、目の前の女性を快楽に導く。ヨーロッパの男は楽しみに加わらずにはいられず、パートナーにフェラチオをし始める。黒人は明らかに注目を楽しんでおり、ヨーロッパの男性のチンポを口に含み、深く満足のいくフェラをする。アクションがヒートアップすると、カップルは素人のグループに加わり、すべての楽しみに加わることを熱望している。黒人とヨーロッパ人の男性が交代で女性を犯し、グループの女性たちが手を添えて2人を快楽に助ける。シーンはヨーロッパの男と黒人の両方がイクところで終わり、カップルは夕焼けの景色を楽しむことにされる。.