زوجان أوروبيان يستكشفان جنسيتهما بشغف ويقرران القيام بثلاثية بين الأعراق، مع الكثير من المرح.
زوجان أوروبيان يستمتعان بالهواء الطلق على صخرة، مطلين على منظر خلاب للمحيط. يظهر قضيب أسود كبير فجأة من العدم. الزوجان متحمسان بشكل واضح ولا يستطيعان الانتظار للبدء. الرجل الأسود أكثر من سعيد للامتثال، ويبدأ في إسعاد المرأة أمامه. الرجل الأوروبي لا يستطيع إلا أن ينضم إلى المرح، ويبدأ بإعطاء شريكه اللسان. الرجل الأسود يستمتع بوضوح بالاهتمام، ويأخذ قضيب الرجل الأوروبي في فمه، مما يمنحه لسانًا عميقًا ومرضيًا. مع اشتداد العمل، ينضم إليهما مجموعة من الهواة، الذين يتطلعون للانضمام إلى كل المرح. يتناوب الرجال السود والأوروبيون على نيك المرأة، والنساء في المجموعة يعطونهم يدًا، مما يساعدهم على إسعادهما. تنتهي المشهد بالرجل الأوروبي والرجل الأسود كلاهما ينزلان، ويترك الزوجان للاستمتاع بمنظر غروب الشمس.