Videon visar ett par och en tredje person som deltar i het trekant. Den tredje personen är en stor svart kukälskare som är ivrig att tillfredsställa. Scenen börjar med lite het anal action, med den stora svarta kuken i centrum. Paret stönar av njutning när de tas bakifrån och emellan.
Videon visar en fantastisk svart skönhet, som älskar stora svarta kukar, och får en ansiktsutlösning från sin älskare. Scenen börjar med att paret i sovrummet blir intima med varandra. Den blonda skönheten, som spelar rollen som den andra älskaren, ses titta på när den svarta skönheten slickar hennes fitta. Scenen skiftar sedan till den svarta skönheten, när hon får sin stora svarta kuk sugen och knullad i röven. Scenens slut med den svarta skønheten som får en massiv ansiktsutlöning, vilket lämnar henne nöjd och upphetsad. Videon är ett perfekt exempel på en trekant, där paret njuter av varandras sällskap och utforskar sina fantasier. Videon visar några av de mest populära porrstjärnorna i branschen, inklusive den svarta och den blonda skönhetens. Videon innehåller också några av de bästa anala och bröst scener i branschen. Sammantaget är videon ett måste för porrälskare som gillar att titta på svarta kuckor och stora bröst i Watchmen.