Videoen viser to busty babes i cosplay kostumer, klædt som cowgirls, mens den tredje pige sidder på deres ansigter. Pigerne deltager i deepthroat og face sitting, med den tredje pige ridende oven på de to andre. Pigerne skiftes til at give hinanden handjobs, mens de to andre sutter på deres klitoris.
To busty babes i cosplay kostumer og en tredje, der er lige så store og smukke, går i gang med en vild trekant. De sidder alle sammen på en sofa, hvor den ene tager rollen som cowgirl, mens de andre to skiftes til at ride hende. Pigerne har alle iført afslørende kostumer, der viser frem deres rigelige aktiver, med en rødhåret paryk for at tilføje erotisme. Handlingen starter med en af pigerne, der giver en dyb hals blowjob til den anden, mens den tredje pige sidder på hendes ansigt. Den anden pige overtager derefter, rider sin partner i cowgirl-stilling, mens den første pige sidder på de andres fødder. Pigerne skiftes frem og tilbage, giver hverandres handjobs og pussyfucking, med den anden pige lige så ivrig efter at tilfredsstille. De mellemstore piger springer med deres hotthroar, mens deres barberede fisse bliver våde og klar til hvad end der kommer næste gang. Hver af pigerne vender sig om i den tunge cowgirl stilling, og alle tre piger slutter med en anden video, der er klar til en anden runde af opmærksomhed.