I denne video deltager to unge kvinder, Harper Red og Callie Black, i en tabu-trekant med en mand. Scenen åbner med de to kvinder, der ikke er beslægtede, siddende på en seng. De er begge klædt i afslørende tøj, med Harpers outfit mere afslørende end Callies.
I denne varme og tabuiserede trekant bliver to smukke teenagere, Harper Red og Callie Black, tilsluttet af en heldig fyr, der er ved at opleve en vild tur. Scenen foregår i et afsidesliggende sted, hvor trioen kan forkæle deres frække lyster uden afbrydelser. Harper og Callie starter med at drille fyren med deres sexede kroppe og vise deres kurver og aktiver frem, så han kan beundre dem. Snart kan han ikke modstå deres charme og slutter sig til det sjove. De tre begynder med at udforske hinandens kroppe, hvor Harper og Calli skiftes til at tilfredsstille fyren med munden og hænderne.