Video obsahuje skupinu amatérov s malými a veľkými penismi, ktorí sa zúčastňujú fetišovej hry. Sú oblečení v spodnom prádle, ktoré zdôrazňuje ich malé a dominantné telá, pričom majú aj rôzne zvodné pohyby a pohyby rúk. Herečky začínajú smiešnym hladovaním si navzájom telá, predtým ako prejdú na hlavnú udalosť.
V tomto horúcom videu sa dvaja amatérski transsexuáli, obaja s malými a veľkými penismi, zapájajú do intenzívnej fetišovej hry. Scéna sa začína tým, že obaja sú oblečení do zvodného spodného prádla, dráždia sa navzájom svojimi krivkami a ukazujú svoje aktíva. Ako sa viac vzrušujú, začínajú spoločne skúmať svoju sexualitu, skúmajúc svoje túžby s ústami druhých. Jedna z dievčat je obzvlášť šikovná v sikaní, používa jazyk na dráždenie a lámanie tvrdého penisu druhého a robí ho sténať od potešenia. Kamera sa priblíži, keď sa menia pozície, jedna z dievčat preberá kontrolu a ukazuje svoje pôsobivé orálne zručnosti. Scéna tiež obsahuje nejaký crossdressing, pričom druhá dievčina má na sebe rôzne odhaľujúce outfity, aby zodpovedala ženským funkciám transsexuálov. Celkovo je to video, ktoré musíte vidieť pre každého, kto miluje shemale akciu, veľké amatérske penisy.