En moden brunette slutter sig til sin stedsøster og en blondine til en vild trekant. Efter intens fingersætning og mundtlig nydelse kommer hun i en forbløffende orgasme.
En moden brunette med lyst til intens action dykker ind i gruppesex-verdenen med sin stedsøster og en blond bombe ved sin side. Brunetten, ivrig efter at behage sin nye ven, hengiver sig til en vild fest, hvor det rigtige sjov begynder. Efter et par drinks befinder hun sig i en Hot 3some, med sin stedsøster og den blonde vixen, der skiftes til at behage hendes ethvert ønske. Blondinen, en sand ekspert i kunsten at oral nydelse, tager brunettens fisse i munden, mens stedsøsteren slutter sig til og tilfredsstiller brunetternes ethvert behov. Synet af hendes to partnere, der arbejder i perfekt harmoni, er et syn at se, da de bringer brunetten til randen af ekstase. Med en kombination af cunilingus, fingersætning og en perfekt placeret dildo når brunetten toppen af nydelse og oplever en uforglemmelig orgasme.