Egy kanyargós, gyönyörű, kövér nő nagy fekete farkára vágyik reggel, készen áll egy vad anális kalandra. Ez a kövér csaj szereti a szörnyfarkat, és többre vágyik.
Egy dögös randevú hajnalhasadáskor indul, ahogy egy kéjes ébenfa istennő mohón várja jó adottságokkal rendelkező szeretőjét. Ez nem akármilyen férfi; ő egy kolosszális, nagy fekete faszméretű óriás, aki szívesen fedezi fel partnerei hátsó mélységeit. Ahogy a nap emelkedni kezd, a kamera megörökíti ennek a szenvedélyes találkozásnak minden pillanatát. A gömbölyű vixen, a kövérség és a mancs igazi rajongója több mint készen áll arra, hogy üdvözölje masszív fekete farkát hívogató hátsójába. Minden lökésnél olyan gyönyörhullámokat él át, amelyektől eláll a lélegzete, és többre vágyik. Ez nem egy gyors romanta; érzéki felfedezése a fajok közötti szeretet és a nyers látvány között. A partnerek közötti kapcsolat feszíti fel egymást, hogy felkészüljenek a robbanásszerű méretre, ahol a látvány és a kölcsönös gyönyör garantált. A szerelem határa az, hogy felkészítse magát a robogó világra, ahol garantált az öröm és a kölcsönös kielégülés.