En kurvet smuk kvinde higer efter sin store sorte pik tidligt om morgenen, klar til et vildt analt eventyr. Denne fede kylling elsker en monsterpik, og hun er ivrig efter mere.
Et hedt møde starter ved daggry, da en vellystig ibenholt gudinde ivrigt venter på sin velbegavede elsker. Dette er ikke nogen mand; han er en kolossal, stor sort pik-størrelse gigant med en forkærlighed for at udforske dybet af hans partners bagdel. Da solen begynder at stige, fanger kameraet hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde. Den kurvede vixen, en sand aficionado af fedt og pawg, er mere end klar til at byde sin massive sorte pik velkommen i hendes indbydende bagdel.