Un jock arab își suge penisul masiv de iubitul său musulman, care se bucură de fiecare secundă. Tipul îi face o muie adâncă în gât, apoi o ia în gură pentru a primi încărcătura fierbinte.
Un tânăr musulman își vizitează prietenul în casa lui și, în timp ce vorbesc, prietenul începe să se excite puțin și decide să-i facă o muie prietenului său. Tipul este foarte timid la început, dar pe măsură ce se bagă în ea, îi face plăcere cu adevărat. Prietenul este foarte mulțumit și își face timp să-l placă pe tânăr. Apoi îl pune să se întindă pe spate și continuă să-i dea o slujbă de mână. Tipul geme de plăcere în timp ce prietenul îi mângâie penisul mare. Prietenul îl ia apoi pe tânăr din spate, futându-l tare. Tipul gemea tare în timp ce este futut. Prietenul îl duce apoi din față, futându -l și mai tare. Tipul geamă tare în timp de este futută. Prietenul ejaculează apoi pe toată fața tipului, făcându-l să-l lingă. Tipul este complet mulțumit și fericit.