En forførende ung kvinde forfører sin modne lærer med sin uimodståelige charme, hvilket fører til et intenst møde. Hun udfører dygtigt mundtlig nydelse, før hun bliver lidenskabeligt penetreret af sin ivrige mentor.
En ung, lokkende skat befinder sig i en kompromitterende situation med sin modne lærer. Spændingen bygger sig op, mens læreren forsøger at modstå pigernes forførende tilnærmelser, men til sidst svækkes hans beslutsomhed. Pigen, ivrig efter at behage, begynder at gengælde med et sensuelt blowjob, der efterlader hendes ældre partner forpustet. Da hun er færdig med sin mundtlige nydelse, spreder pigen ivrigt sine ben og inviterer den gamle mand til at trænge ind i hende. Den ældre mand, der nu fuldt ud bukker under for hendes charme, tager hende med en inderlighed, der overrasker dem begge. Synet af denne unge pige, næppe lovlig, der bliver fornøjet af en ældre mand, er et syn at se. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, og viser lokket af forbudte lyster og forførelsens kraft.