Hırsızlık yaparken yakalanan iki genç erkek, nazik bir eşcinsel siyah adam tarafından kurtarılıyor. Sıcak bir üçlü paylaşırken gerginlik artıyor, cinselliklerini keşfediyor ve vahşi bir gay ırklararası buluşmada ırklararsı sınırları aşıyorlar.
Her ikisi de gözlerinde haylaz bir parıltı sporu yapan iki genç erkek, küçük bir hırsızlık olayından sonra kendilerini biraz sıkışmış buluyorlar. Çalınan malları satma planları bir ensest ilişkiye giriyor, ama kolayca vazgeçilecek kişiler değiller. İçlerinden biri, partnerine olan bir ezilme ipucu olan genç bir gay delikanlı, başka bir adamla Sıcak bir karşılaşmayı içeren bir çözüm öneriyor. Plan harekete geçiyor ve kısa sürede iki çocuk kendilerini gay bir ırklararası partner için seyahat ederken buluyor, genç enerjileri ve her an yayılan masumiyetleri. Siyah bir adamla karşılaşma, her ikisi için bir ilk, onları hem nefessiz hem de tatmin eden ham, filtresiz bir gay seks yolculuğu. Bu sadece gay pornosu değil, daha fazlasını istemenizi sağlayacak bir keşif ve keşif yolculuğu.