Stesøsken hengir seg til forbudt homofil nytelse, utveksler muntlige og anale sensasjoner. Deres gjensidige tiltrekning intensiveres når de utforsker hverandres kropper, og kulminerer i et felles klimaks.
Stesøsken, 18 og 20, befinner seg alene i huset, foreldrene er ute for dagen. Den eldre broren, ikke faren, bestemmer seg for å utnytte situasjonen og gjøre et grep på sin yngre stesøster. Han hadde alltid en ting for henne, men handlet aldri på det. I dag bestemmer han seg imidlertid for å gå over grensen og vise henne hva hun har gått glipp av. Den unge gutten blir overrasket, men fascinert, og hun går med på å gi ham en sjanse. Han begynner å kle av henne, og avslører den vakre kroppen hennes, før han tar henne i munnen. Den unge gutten er overrasket over ferdighetene hennes, og han gjengjelder med sin egen imponerende pakke. Hun tar ham ivrig i munnen, suger ham av seg før han trenger inn i henne med sin harde kuk. For å øke spenningen, tar han frem gaydildoen, som de begge ivrig bruker til å utforske hverandres kropper videre. Det er en vill tur, men en de sent vil glemme.