Amatörgaypar utforskar sin vilda sida med en tungt tatuerad transsexuell partner. Killarna turas om att rida hans monsterkuk, omfamna grov anal barback-action och intensiv knullning.
Christian och Amador slår sig ihop med en lugn transsexuell partner och visar upp sin massiva kuk med stolthet. När handlingen hettar upp dyker de barbacka älskarna djupare in i gayknullets värld, med sina kroppar inflätade i en dans av njutning och smärta.