זוג גייז חובבים חוקר את הצד הפרוע שלהם עם בן זוג טרנסג'נדר מקועקע בכבדות. החבר'ה רוכבים בתורות על הזין המפלצתי שלו, מאמצים פעולה אנאלית גסה וזיון אינטנסיבי.
אמדור וכריסטיאן חוברים לשותף טרנסג'נדר חונק בנסיעה פרועה. כריסטיאן ואמדור חוברים לשותף טרנסג'נדר חונק, עם גוף דיו מפיל לסתות. הפעולה מתחילה עם כריסטיאן, גבר בגודל ממוצע, להוט לרצות את בן זוגו בפעולה אנאלית אינטנסיבית. אמדור, לעומת זאת, מוכן לקחת את הכל פנימה, החור ההדוק שלו דרוך לזיון שעומד להגיע. המתח נבנה כשכריסטיאן, למרות גודלו הצנוע, מספק זיון גס וגס שמשאיר את אמדור מתנשף. אבל הכוכב האמיתי של התוכנית הוא בן הזוג הטרנסג'נדר החתיך, המתהדר בזין האדיר שלו בגאווה. ככל שהאקשן מתחמם, האוהבים החשופים מעמיקים יותר לעולם הזיון ההומו, גופם שזור במחול של עונג וכאב. זה זוג הומו חובבים אחד שיודע להתמודד עם זין מפלצתי.